¿Cómo integrar HubSpot?

HubSpot es un CRM para realizar gestiones de ventas, proveer servicio al cliente y potenciar las relaciones de tu empresa con clientes y prospectos a través de distintas funcionalidades de software. De esta forma, puedes organizar, monitorear y perfeccionar tus estrategias comerciales y tus campañas de marketing.

La integración de HubSpot con Botmaker es nativa y permite sincronizar los datos de ambas plataformas.

Lectura estimada: 06 minutos

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¿Cómo se realiza la integración?

Para integrar HubSpot con Botmaker, debes ir a Menú>Canales e Integraciones>CRM´s. Una vez allí, selecciona HubSpot CRM y haz click en Conectar.

Recuerda que para realizar la integración debes contar con una cuenta de HubSpot y crear una Aplicación Privada (puedes ver los requisitos para obtenerla en la pantalla que se muestra a continuación).

Al hacer clic en Conectar, verás la siguiente pantalla y debes seleccionar Conectar HubSpot.

Paso 1: Crear una aplicación privada

A continuación, debes generar una Aplicación Privada en la sección de Configuración de HubSpot (en la esquina superior izquierda de la pantalla) para proceder con la integración.

Una vez allí, dirígete a Configuración de la cuenta/Integraciones/Aplicaciones privadas en las opciones de la izquierda.

En Aplicaciones privadas, haz clic en el botón Crear aplicación privada.

Haz clic en Siguiente para continuar con la integración.

Paso 2: Configurar la aplicación

En HubSpot, en la solapa Información básica, ingresa el nombre para tu App. El logotipo y la descripción son opcionales.

Por otro lado, en la solapa de Alcances, despliega las opciones en CRM y deja tildado lo siguiente:

• Crm.objects.contacts: leídos

• Crm.objects.deals: leídos

• Crm.objects.owners: leídos

• Crm.objects.contacts: escribir

• Crm.objects.deals: escribir

Haz clic en Crear Aplicación. Verás un pop-up.** Allí deberás cliquear en Seguir creando para continuar con el proceso de integración.

Paso 3: Integrar a Botmaker

Como último paso, copia y pega en la pantalla del tutorial el código llamado “Ficha” para integrar con Botmaker, Para ello, haz clic en Mostrar Ficha.

También podrás encontrar tu ficha de acceso dirigiéndote a Configuración de la cuenta/Integraciones/Aplicaciones privadas. Allí, busca la app y haz clic en ver ficha de acceso.

En la pantalla del tutorial, haz clic en Conectar para finalizar la integración.

En https://go.botmaker.com/#/integrations/crms**, haciendo clic en HubSpot, verás los detalles de tu cuenta.

Intenciones

Ingresando a Menú>Chatbots, podrás acceder a las acciones de Hubspot. En la intención que desees, en la solapa de respuestas, haz click en Acción>Integraciones>Hubspot. Elige la acción Create Hubspot CRM Object. Se creará un nuevo registro en HubSpot en base a un usuario de Botmaker y sus variables seleccionadas.

Por otro lado, eligiendo la acción Enrich User from Hubspot, se tomará información almacenada en HubSpot para complementar los datos del usuario actual en variables.

¡Listo! Ya puedes utilizar HubSpot en las intenciones de tu bot y potenciar tu gestión de marketing y la comunicación con tus clientes.

Recuerda visitar nuestro Centro de Ayuda para mayor información.

Escrito por: Equipo Botmaker

Actualizado: 09/09/2022