Portal de Partners - Sección de Clientes
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Ingresando a la Plataforma de Partners a través de Clientes, podrás administrar las cuentas de tus clientes, sus datos y sus consumos. Asimismo, haciendo clic en + Nuevo cliente , podrás agregar nuevos clientes y gestionar su información. A la derecha de +Nuevo cliente verás una barra de búsqueda para buscar un cliente determinado y visualizar su información.
En la pantalla de clientes, verás una tabla con tres columnas:
- Nombre del cliente
- Total del mes en curso
- País
Al hacer clic en cualquier parte pantalla que se muestra arriba, accederás a los siguientes detalles:
- Información del cliente : datos de cuenta como domicilio, razón social, país y datos de contacto. Podrás editar esta información en cualquier momento haciendo clic en el botón Editar , como se muestra en la siguiente imagen:
- Proyectos actualmente habilitados: allí podrás visualizar los proyectos habilitados. También podrás editar esa información, editar proyectos existentes y agregar nuevos proyectos, agregar nuevas líneas de WhatsApp y adicionar webhooks.
- Agrega un nuevo proyecto:
Para agregar nuevos proyectos, haz clic en +Nuevo Proyecto , ingresa los datos requeridos y luego haz clic en Guardar para guardar los cambios.
Nota: Los idiomas disponibles son español, inglés y portugués.
- Edita un proyecto existente
Para editar un proyecto ya existente, haz clic en Editar , ingresa los datos que desees modificar y haz clic en Guardar para guardar los cambios.
- Agrega una nueva línea de WhatsApp Business
- Agrega un nuevo webhook
Para agregar un nuevo webhook que te permita recibir notificaciones en tiempo real para un cliente específico y un proyecto específico de ese cliente, sigue los siguientes pasos:
Paso 1 :
Haz click en el cliente de tu interés para visualizar sus proyectos. Luego, haz click en el proyecto en el que deseas agregar el webhook.
Haz click en el proyecto en el que deseas agregar el webhook.
Haz click en Webhook
El sistema te redirigirá a la sección Canales e Integraciones en la plataforma Botmaker.
Paso 2
Haz clic en +Nuevo Webhook. Verás una pantalla como la siguiente, donde deberás ingresar los datos solicitados y hacer clic en Validar y guardar. Puedes consultar también el siguiente enlace relacionado: ¿Cómo integrar webhooks?
- Consumos: permite ver los consumos de los proyectos diferenciados por canales y servicios. Puedes filtrar por proyecto y por fecha. Haciendo clic en Detalle por proyecto , también podrás ver detalles de consumo de todos los proyectos o de un proyecto específico en la fecha seleccionada.
- Gráfico de consumos: permite acceder a un gráfico comparativo de consumos con respecto al mes anterior según el proyecto y la fecha seleccionados.
Hemos realizado un recorrido por la sección de Clientes en el Portal de Partners. Ante cualquier duda y/o consulta, no dudes en contactar a tu partner manager haciendo clic en el ícono de la esquina superior derecha de la pantalla. También recuerda visitar nuestro Centro de Ayuda para mayor información.
Escrito por: Equipo Botmaker
Actualizado: 07/10/2021