¿En qué consiste el Portal de Partners y cuáles son sus características?
El Portal de Partners es una plataforma diferencial que tiene como objetivo principal integrar la información de tu empresa y de tus clientes. Asimismo, podrás realizar acciones específicas tales como el agregado de cuentas de WhatsApp y la administración de usuarios, clientes y proyectos.
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Principales características:
- Posibilidad de agregar cuentas de WhatsApp
- Configuración de perfil
- Visualización de facturas
- Administración de usuarios, clientes y proyectos
¿Qué verás al ingresar al Portal de Partners?
Al ingresar a la plataforma de partners verás tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí mismo encontrarás la opción de seleccionar el idioma (español, inglés o portugués) y cerrar la sesión. También encontrarás un ícono " ?"a través del cual podrás comunicarte con tu partner manager.
Panel de Novedades
El panel de novedades mostrará información relevante para los partners. Es diferente a la información que se muestra en la plataforma general.
A la derecha del panel de novedades, encontrarás el total del mes en curso, es decir, qué montos se han acumulado hasta el día de consulta (inclusive).
El portal de partners consta de cuatro secciones:
- Clientes
- Facturación
- Usuarios
- Perfil
Clientes
En la sección de Clientes verás todos los clientes que fueron creados en Botmaker incluyendo sus datos y sus consumos. A la derecha de la pantalla verás el botón +Nuevo Cliente para agregar nuevos clientes y la barra de búsquedas para buscar un cliente determinado.
Esta sección te permitirá acceder a:
- Información del cliente: permite visualizar datos básicos como nombre, razón social, dirección, país.
- Proyectos: permite visualizar los proyectos habilitados actualmente con la posibilidad de editarlos, agregar nuevos proyectos, agregar webhooks y agregar líneas de WhatsApp.
- Consumos: podrás visualizar las sesiones con los distintos clientes, las líneas activas de WhatsApp
- Gráfico de consumos: muestra una representación gráfica de los consumos en el mes seleccionado y lo compara con el mes anterior.
Para acceder a los detalles de esta sección, consulta el siguiente artículo relacionado: Portal de Partners - Sección de Clientes
Facturas
En la sección de Facturas podrás visualizar el historial de tus facturas. También podrás descargarlas para tener un mejor control de tus gastos. Para acceder a los detalles de esta sección, consulta el siguiente artículo relacionado: Portal de Partners - Facturación
Usuarios
La sección de Usuarios posibilita acceder a todos los proyectos (bots) de los clientes. Asimismo, en esta sección podrás agregar/eliminar usuarios a/de la plataforma y asignarles un rol. Para acceder a los detalles de esta sección, consulta el siguiente artículo relacionado: Portal de Partners-Usuarios
Perfil
La sección de Perfil te permite configurar tus datos y modificarlos según sea necesario. Para acceder a los detalles de esta sección, consulta el siguiente artículo relacionado: Portal de Partners-Perfil
El Portal de Partners te permitirá visualizar y gestionar tu información comercial con respecto a la plataforma de Botmaker. También facilitará la administración de los datos y la gestión de cuentas de tus clientes para un mejor monitoreo de tus estrategias de marketing, optimizando resultados a corto y largo plazo.
Ante cualquier inquietud o requerimiento de información adicional, no dudes en contactarte con tu gerente de cuentas.
Escrito por: Equipo Botmaker
Actualizado: 04/10/2021